Gestion de patrimoine

Face à l’évolution rapide des réglementations, bénéficier de conseils d’expert en gestion de patrimoine est devenu une nécessité pour bien structurer et développer son patrimoine.

Composé de deux cabinets de conseil en gestion de patrimoine, notre équipe vous accompagne quelque soit votre projet patrimonial que vous soyez particulier ou professionnel

vous souhaitez

  • vous constituer une épargne, un patrimoine,
  • réduire votre fiscalité
  • transmettre votre patrimoine,
  • protéger votre famille,
  • investir dans l’immobilier
  • préparer votre retraite
  • ou vous avez d’autres objectifs plus complexes en tant que professionnels

nous vous apportons les meilleures solutions pour gagner en sérénité.

 

Protection sociale du dirigeant et de ses salariés

Nous accompagnons les dirigeants d’entreprise en leur proposant un diagnostic précis sur leur protection sociale ainsi que celle de leurs  salariés et mettons en place les solutions adaptées :

  • bilan de retraite
  • étude comparative de prévoyances / de mutuelles / complémentaires retraite
  • contrat Madelin…

 

Constituer une épargne et réduire l’impôt sur le revenu

Nous vous proposerons les meilleurs investissements possibles en fonction de votre situation

L’ingénierie patrimoniale permet d’avoir une approche sur-mesure pour des problématiques plus complexes

Notre ingénieur expert vous accompagnera dans la gestion personnalisée des classes d’actifs, associée à la résolution de problématique successorale et/ou transmission outre une offre de services de type conciergerie et Family Office.

 

Quel que soit votre projet, notre équipe vous  propose  une véritable stratégie d’investissement.