Canopia Gestion Privée

 

Afin d’apporter une offre et un conseil personnalisé en gestion de patrimoine, nous avons créés CANOPIA GESTION PRIVÉE. Nos collaborateurs et associés spécialisés dans l’ingénierie patrimoniale accompagnent les chefs d’entreprises pour les aider à avoir une vision globale sur leur situation patrimoniale, immobilière, professionnelle et privée.

Canopia Gestion Privée est dédiée à une ingénierie patrimoniale plus complexe dans laquelle la gestion personnalisée des classes d’actifs sera associée à la résolution de problématique successorale et/ou de transmission.

 

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Notre solution digitale

Confronté à une multitude de plateformes pour vos comptes bancaires, vos placements et vos courtiers, il vous est souvent difficile de vous y retrouver. L’information devient éclatée et il existe peu de solution agrégatrice pour vous aider à avoir une vision globale de votre patrimoine.

Dans ce contexte, Groupe Canopée met à votre disposition un tout nouveau service digital dédié à la gestion de vos finances personnelles : E-Patrimoine.

A l’aide de la plateforme en ligne MoneyPitch, qui permet l’agrégation de vos comptes bancaires, un expert vous accompagne et vous donne une vision 360° de votre situation budgétaire, financière et patrimoniale.

Cet espace sécurisé dispose d’indicateurs et d’alertes pour piloter vos données financières en temps réel et comprendre les enjeux de vos placements.

 

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